{"id":11823,"date":"2022-02-25T16:24:44","date_gmt":"2022-02-25T13:24:44","guid":{"rendered":"https:\/\/liquidity-provider.com\/articles\/top-5-forex-crm-solutions-for-2022\/"},"modified":"2024-09-19T18:48:01","modified_gmt":"2024-09-19T15:48:01","slug":"top-5-forex-crm-solutions-for-2022","status":"publish","type":"articles","link":"https:\/\/liquidity-provider.com\/es\/articles\/top-5-forex-crm-solutions-for-2022\/","title":{"rendered":"Las mejores 5 soluciones CRM Forex en 2022"},"content":{"rendered":"\n

Las empresas de brokerage utilizan CRM<\/a> (Customer Relationship Management o gesti\u00f3n de relaciones con los clientes) para comunicarse con sus clientes y administrar su flujo de trabajo interno. En este nivel, las organizaciones crean sistemas de gesti\u00f3n de relaciones con los clientes en torno a sus m\u00e9todos y conceptos para relacionarse con los traders, lo que genera disparidades sustanciales entre los brokers. En un mercado donde las plataformas de trading, los instrumentos y los activos de trading son casi id\u00e9nticos, un broker con una oferta m\u00e1s significativa puede obtener una ventaja competitiva destacada sobre su competencia.

Un CRM acreditado para brokers Forex permite a las compa\u00f1\u00edas de brokerage comunicarse de manera m\u00e1s efectiva con sus clientes, al mismo tiempo que conecta a los traders y principiantes en el mercado que pueden hacer negocios a trav\u00e9s de la plataforma de trading de broker. Esto permite que un broker incorpore generaci\u00f3n de clientes potenciales, interoperabilidad con MetaTrader 4 y MetaTrader 5, informes, IB multinivel y otras funciones de comunicaci\u00f3n dentro de la plataforma.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 hay que tener en cuenta al elegir un CRM FX?<\/h3>\n\n\n\n
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El \u00e9xito del software CRM para servicios financieros puede concretar o evitar un negocio. Las empresas deben establecer una relaci\u00f3n positiva para mantener a los clientes durante un per\u00edodo de tiempo prolongado. Como resultado, es fundamental elegir el mejor exchange CRM para tu negocio.

C\u00f3mo seleccionar un CRM Forex \u00f3ptimo para tu empresa de servicios de brokerage y aumentar exponencialmente tu base de clientes:<\/p>\n\n\n\n

La automatizaci\u00f3n de todas las actividades manuales aumenta la eficiencia del equipo. Cuando utilizas el CRM adecuado, la entrada de datos y el seguimiento se automatizan, lo que ayuda a que tu negocio crezca y venda m\u00e1s r\u00e1pidamente. M\u00e1s de dos tercios de las organizaciones (68%) utilizan soluciones CRM para optimizar y automatizar sus operaciones de ventas.<\/p>\n\n\n\n

Mant\u00e9n abiertas las l\u00edneas de comunicaci\u00f3n con los consumidores. La gesti\u00f3n de las relaciones es fundamental para el \u00e9xito de cualquier negocio. Por lo tanto, seleccionar un CRM que agilice la participaci\u00f3n de los clientes y te permita personalizar los seguimientos y otros contactos, es una sabia decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Aumenta tu tasa de cierre animando a tus clientes potenciales. Cualquier organizaci\u00f3n financiera se enfrenta a obst\u00e1culos considerables relacionados con la b\u00fasqueda de clientes potenciales. Debes ofrecer algo que nadie m\u00e1s pueda ofrecer. Invertir en un buen CRM para Forex es un excelente lugar para comenzar a aumentar la conversi\u00f3n y los clientes potenciales.<\/p>\n\n\n\n

Aumenta la capacidad de tu negocio para la generaci\u00f3n y expansi\u00f3n de oportunidades de venta. Mientras est\u00e1s inmerso en hojas de c\u00e1lculo, otros est\u00e1n rastreando sus oportunidades de venta y est\u00e1n listos para quit\u00e1rtelas. Utiliza un CRM para lograr y seguir a los clientes potenciales mientras la m\u00e1quina se encarga del trabajo tedioso.<\/p>\n\n\n\n

Inteligente y adaptable. Aunque puede ser f\u00e1cil de usar, \u00bfqu\u00e9 ocurrre si no puedes personalizarlo para que se ajuste a tus requisitos? Si quieres aprovechar al m\u00e1ximo tu CRM, elige uno que permita la personalizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Comprueba la seguridad y protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n personal de tus clientes. Para obtener el t\u00edtulo de CRM destacado, debes ofrecer seguridad y proteger todos tus datos. Elige uno con el mayor grado de certificaci\u00f3n de seguridad para garantizar que los datos que vendes est\u00e1n protegidos.<\/p>\n\n\n\n

Las mejores 5 soluciones CRM para brokers FX<\/h3>\n\n\n\n
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F\u00edjate en la siguiente lista con los mejores proveedores CRM forex.<\/p>\n\n\n\n

1) B2Core<\/h3>\n\n\n\n

B2Core<\/a> es la opci\u00f3n m\u00e1s eficaz disponible en la actualidad para las empresas de brokerage. Tener una soluci\u00f3n que incorpora sala de traders, back office y sistema de gesti\u00f3n de relaciones con los clientes, contribuir\u00e1n al \u00e9xito a largo plazo de tu empresa.

M\u00e1s de 150 organizaciones financieras, incluyendo brokers FX, exchanges de criptomonedas, empresas de trading de m\u00e1rgenes y otras instituciones financieras, utilizan B2Core. Con tres opciones de paquetes del producto (B\u00e1sico, Avanzado y Empresarial), cualquier empresa puede elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Como consecuencia, su popularidad ha aumentado.

\u00bfCu\u00e1les son las principales ventajas de B2Core como proveedor de CRM forex?<\/p>\n\n\n\n

En los niveles m\u00e1s altos del gobierno, se han implementado salvaguardas. Se utilizan numerosas herramientas para proteger tanto a los brokers como a los traders.<\/p>\n\n\n\n

Est\u00e1n disponibles numerosas opciones sofisticadas. En cualquier momento tienes acceso total a todas las funciones.<\/p>\n\n\n\n

La cantidad de idiomas que puede admitir es ilimitado. Es posible tener acceso a B2Core en cualquier idioma necesario para diferenciar y mejorar la usabilidad del producto para la audiencia prevista.<\/p>\n\n\n\n

La iniciativa es supervisada por un panel de administradores. Ahora tienes acceso a conocimientos anal\u00edticos completos, as\u00ed como capacidades administrativas sustanciales.<\/p>\n\n\n\n

B2Core se puede configurar en cuesti\u00f3n de minutos para trabajar con las plataformas de trading m\u00e1s comunes del mercado. Adem\u00e1s, los due\u00f1os de negocios pueden solicitar una edici\u00f3n de prueba gratuita de la soluci\u00f3n para evaluar su creatividad antes de gastar su dinero.

Las empresas que buscan dominar sus industrias y dar rienda suelta a la creatividad de sus trabajadores deber\u00edan considerar invertir en B2Core.<\/p>\n\n\n\n

2) Leverate<\/h3>\n\n\n\n

Leverate<\/a>, fundada en 2008 por cuatro amigos en Tel Aviv, es uno de los principales proveedores de soluciones y tecnolog\u00eda de brokerage FX del mundo. Con sede en Tel Aviv, Leverate tiene oficinas en Limassol, Londres, Shanghai, Bulgaria y Ruman\u00eda. Gracias a esto tienen acceso a la gran mayor\u00eda del sector trading FX del mundo.

Han desarrollado un CRM avanzado orientado a brokers, LXCRM, que est\u00e1 dise\u00f1ado para rendir: tiene tableros inteligentes, permite una f\u00e1cil integraci\u00f3n con soluciones de terceros como sistemas afiliados, correos electr\u00f3nicos, SMS, etc., realiza un seguimiento del rendimiento y tiene diferentes niveles de control de acceso para diferentes niveles de usuarios.

Quiz\u00e1s te puedan parecer demasiado grandes y costosos, pero si realmente quieres encontrar proveedores CRM para brokers FX de alta calidad, debes solicitar una DEMO.<\/p>\n\n\n\n

3) Finalto<\/h3>\n\n\n\n

El eslogan de Finalto<\/a> es “mercados financieros del siguiente nivel”. El objetivo de la empresa es apoyar a los empresarios con soluciones innovadoras para destacar entre la multitud.

Finalto ha lanzado varios productos, uno de los cuales es un software CRM forex. Ultimate 360 es un sistema de trading completo que consta de cinco m\u00f3dulos y una plataforma de trading de siguiente nivel. Los brokers se benefician de una plataforma de Multi asset a la que se puede acceder a trav\u00e9s de la web y dispositivos m\u00f3viles.

Para proporcionar a los traders tecnolog\u00eda de alto nivel, las empresas de brokerage tienen la libertad de combinar numerosos proveedores de liquidez, proveedores de pago y otros servicios externos. Se pueden comprar las ediciones Start-up y Enterprise del producto. Los due\u00f1os de negocios tambi\u00e9n pueden obtener este software a trav\u00e9s del modelo White Label.<\/p>\n\n\n\n

4) CurrentDesk<\/h3>\n\n\n\n

CurrentDesk<\/a> es un sistema CRM FX que viene equipado con todo lo que tu equipo necesita para convertir a m\u00e1s visitantes en traders activos.<\/p>\n\n\n\n

Mejora las conversiones. Utiliza reglas inteligentes de enrutamiento de leads para dirigirlos autom\u00e1ticamente al personal de ventas, permiti\u00e9ndoles contactar r\u00e1pidamente y convertirlos mientras el inter\u00e9s a\u00fan es alto.<\/p>\n\n\n\n

Recibe informaci\u00f3n visionaria. Consolida los datos en muchas plataformas. Utiliza una perspectiva \u00fanica de un trader y alertas en tiempo real para ayudarte a concentrarte en acciones generadoras de ingresos.<\/p>\n\n\n\n

Retenci\u00f3n de clientes. Crea informes s\u00f3lidos que informen a tus equipos de ventas y marketing sobre qu\u00e9 iniciativas de retenci\u00f3n est\u00e1n teniendo \u00e9xito y cu\u00e1les se pueden mejorar.<\/p>\n\n\n\n

Optimiza todo tu proceso de ventas e incorporaci\u00f3n. Este sistema de gesti\u00f3n forex te permite monitorear la generaci\u00f3n de clientes potenciales y convertir m\u00e1s clientes potenciales en traders activos.<\/p>\n\n\n\n

Aumenta el tr\u00e1fico y la generaci\u00f3n de clientes potenciales con esfuerzos de marketing dirigidos. Crea identificadores de campa\u00f1a \u00fanicos y recompensas para facilitar el seguimiento y la atribuci\u00f3n de marketing en tu CRM de CurrentDesk.<\/p>\n\n\n\n

5) Dynamic Works SyntelliCore<\/h3>\n\n\n\n

Dynamic Works\u00a0es uno de los proveedores CRM para brokers FX m\u00e1s conocidos. Una firma tecnol\u00f3gica de brokerage Forex con sede en Chipre que se especializa en la provisi\u00f3n de un sistema CRM forex, conocido como SyntelliCore. La empresa se fund\u00f3 en 2003 y tiene su sede en Chipre. La empresa tambi\u00e9n tiene oficinas en Limassol, Chipre y Londres, Reino Unido.

Dynamic Works es un desarrollador de aplicaciones de MetaTrader 5 con una licencia v\u00e1lida.

Informes din\u00e1micos, integraci\u00f3n con MT4 \/ MT5 y otras plataformas de trading, gesti\u00f3n y automatizaci\u00f3n de clientes potenciales, gesti\u00f3n de clientes y cuentas, cumplimiento de la legislaci\u00f3n, automatizaci\u00f3n de marketing, sistema IB de varios niveles, seguridad de la informaci\u00f3n, KYC y AML autom\u00e1ticos, CRM ampliable y escalable a trav\u00e9s de App Store, informes MiFID II\/MiFIR, seguimiento de Zendesk, m\u00f3dulo de campa\u00f1a y muchas otras funciones, se incluyen en las funciones avanzadas de SyntelliCore.<\/p>\n\n\n

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\u00bfTe preguntas c\u00f3mo estas soluciones pueden impulsar tu negocio?<\/h3>\n

Deja una solicitud y deja que nuestro equipo experimentado te gu\u00ede hacia un \u00e9xito y crecimiento sin igual.<\/p>\n

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