5 Mejores ETFs de Pequeña Capitalización para Comprar en 2024 con Alto Potencial de Crecimiento

En 2024, se espera que las empresas de pequeña capitalización se beneficien de las condiciones económicas en mejora y la disminución de las presiones inflacionarias. Muchos de los mejores ETFs de pequeña capitalización se enfocan en empresas bien posicionadas para el crecimiento, lo que los convierte en opciones atractivas para inversores que buscan mayores rendimientos. 

Además, las acciones de pequeña capitalización a menudo superan a las de gran capitalización durante períodos de expansión económica, haciendo de este un momento ideal para explorar estos ETFs.

Exploremos los 5 mejores ETFs de pequeña capitalización para comprar en 2024.

Puntos Clave

• Los ETFs de pequeña capitalización proporcionan una exposición diversificada a empresas más pequeñas con alto potencial de crecimiento, típicamente con una capitalización de mercado entre $300 millones y $2 mil millones.
• Los principales ETFs de pequeña capitalización para 2024 incluyen fondos de mercado amplio que siguen índices como el Russell 2000 y fondos más específicos enfocados en acciones de crecimiento o valor.
• Al seleccionar un ETF de pequeña capitalización, considere factores como el ratio de gastos, el volumen de negociación, las tenencias de la cartera de inversiones y la estrategia de inversión para encontrar el mejor ajuste para sus objetivos.

¿Qué Son los ETFs de Pequeña Capitalización?

Los ETFs de pequeña capitalización (Fondos Cotizados en Bolsa) están diseñados para seguir el rendimiento de acciones de pequeña capitalización. Estos fondos ofrecen a los inversores exposición a empresas con una capitalización de mercado mínima de $300 millones. 

El término “pequeña capitalización” se refiere a la capitalización de mercado de la empresa, calculada multiplicando el número total de acciones en circulación por el precio actual de la acción. Las empresas de pequeña capitalización suelen ser negocios más jóvenes o de nicho en las primeras etapas de su ciclo de crecimiento en comparación con las más grandes y establecidas.

Los ETFs de pequeña capitalización pueden ser gestionados pasivamente, siguiendo un índice específico de pequeña capitalización, o gestionados activamente por gestores de fondos que seleccionan acciones basándose en su análisis y estrategia. Estos fondos ofrecen una manera para que los inversores obtengan una exposición diversificada al segmento de pequeña capitalización del mercado sin necesidad de investigar y seleccionar acciones individuales.

En períodos largos, las acciones de pequeña capitalización han entregado típicamente rendimientos más altos que sus contrapartes de gran capitalización. Sin embargo, este rendimiento superior viene con una contraprestación: las acciones de pequeña capitalización a menudo experimentan una volatilidad a corto plazo más pronunciada. 

Un ejemplo destacado de esta volatilidad puede verse durante la era Dotcom. En este período, las acciones de pequeña capitalización vieron oscilaciones dramáticas en su rendimiento de un año a otro: 

• 1999: ganancia del 21.25% 
• 2000: pérdida del 3.02% 
• 2001: ganancia del 2.49% 
• 2002: pérdida del 20.48% 
• 2003: ganancia del 47.25% 

Varios índices siguen las acciones de pequeña capitalización, siendo el más notable el Russell 2000, que representa los dos tercios inferiores del Russell 3000. Este índice más amplio sigue las 3,000 empresas más grandes de EE.UU. Muchos ETFs de pequeña capitalización también siguen otros índices como el S&P 600 y el Wilshire 5000, siendo el Wilshire 5000 el que captura casi todas las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa.

Dato Rápido

Inversores moderados con apetito de riesgo medio: Elija una combinación equilibrada de 50-60% en grandes capitalizaciones, 30-40% en medianas capitalizaciones y 10-20% en pequeñas capitalizaciones. Esto ofrece una combinación de estabilidad y potencial de crecimiento.

Mejores ETFs de Pequeña Capitalización para Comprar Ahora

Hay muchos ETFs de pequeña capitalización disponibles. Algunos fondos de pequeña capitalización se enfocan en sectores o industrias específicos, mientras que otros están más diversificados. El mejor ETF de pequeña capitalización para usted dependerá de su tolerancia al riesgo individual y sus objetivos de inversión. 

Para los inversores que buscan capitalizar el potencial de crecimiento de las pequeñas capitalizaciones en 2024, aquí hay 5 de los mejores ETFs de pequeña capitalización para considerar añadir a su cartera:

1. iShares Russell 2000 ETF (IWM) 

Ampliamente considerado como líder en el sector de pequeña capitalización, el iShares Russell 2000 ETF es uno de los mejores ETFs para 2024. El fondo busca seguir el rendimiento del índice Russell 2000, que incluye 2,000 de las acciones más pequeñas en el mercado de EE.UU. Con un ratio de gastos competitivo de 0.19%, IWM ofrece una amplia exposición a los fondos de pequeña capitalización de EE.UU. en diversas industrias. 

Características clave: 

• Alta liquidez 
• Exposición a empresas de pequeña capitalización de rápido crecimiento
• Cartera diversificada

2. Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) 

El Vanguard Small-Cap Value ETF es una opción superior para inversores que buscan exposición a pequeñas capitalizaciones infravaloradas. Sigue el índice CRSP US Small Cap Value, manteniendo más de 850 acciones seleccionadas basadas en factores de valor. Con $26 mil millones en activos y un ratio de gastos de 0.07%, VBR ofrece una manera eficiente de apuntar a acciones de valor de pequeña capitalización. 

Características clave: 

• Ratio de Gastos: 0.07% 
• Activos Bajo Gestión: $26 mil millones
• Volumen Diario Promedio: 500,000 acciones

3. SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLYG) 

El SPDR S&P 600 Small Cap ETF se enfoca en empresas dentro del índice S&P 600, conocido por su potencial de crecimiento. Tiene un ratio de gastos de 0.15%, y las acciones en este ETF son seleccionadas basándose en criterios estrictos, incluida la rentabilidad. 

Características clave:  

• Se enfoca en empresas de pequeña capitalización rentables
• Proporciona acceso a acciones enfocadas en el crecimiento 
• Rendimientos competitivos

4. WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) 

El WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund se enfoca en pequeñas capitalizaciones que pagan dividendos, ofreciendo un enfoque único a la clase de activos. Sigue un índice propietario de alrededor de 700 acciones ponderadas por rendimiento de dividendos. Con $2 mil millones en activos y un ratio de gastos de 0.38%, DES atrae a inversores orientados a ingresos en pequeñas capitalizaciones. 

Características clave:

• Ratio de Gastos: 0.38% 
• Activos Bajo Gestión: $2 mil millones 
• Volumen Diario Promedio: 50,000 acciones

5. Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) 

Con un ratio de gastos mínimo de 0.04%, el Schwab U.S. Small-Cap ETF es uno de los ETFs de pequeña capitalización más baratos disponibles. Este fondo sigue el índice Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market y proporciona una amplia exposición al mercado de pequeña capitalización de EE.UU. 

Características clave:  

• Ratio de gastos ultra bajo 
• Amplia exposición a acciones de pequeña capitalización
• Sólido rendimiento histórico

Pros de los ETFs de Pequeña Capitalización

Mayor potencial de crecimiento: Las acciones de pequeña capitalización a menudo representan empresas emergentes con ideas innovadoras y oportunidades de crecimiento sustanciales. Es más probable que estas acciones logren ganancias exponenciales que las acciones de gran capitalización, que suelen ser más maduras.

Diversificación adicional: Los ETFs de pequeña capitalización proporcionan exposición a empresas que no forman parte de índices principales como el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) o el S&P 500. Esta diversificación puede reducir el riesgo de que su cartera se mueva al unísono con los índices de gran capitalización.

Oportunidades infravaloradas: Debido a que las empresas de pequeña capitalización reciben atención limitada de los analistas, muchas empresas de alta calidad permanecen subestimadas. Los inversores astutos pueden capitalizar estas joyas ocultas antes de que los inversores institucionales se den cuenta.

Agilidad: Las empresas de pequeña capitalización son más adaptables y pueden pivotar más rápido que sus contrapartes más grandes. A diferencia de las firmas establecidas que pueden enfrentar obstáculos burocráticos, las pequeñas empresas pueden ajustar sus estrategias rápidamente para capitalizar oportunidades de mercado o recuperarse de desafíos.

Contras de los ETFs de Pequeña Capitalización

Potencial de fraude: La falta de cobertura en el sector de pequeña capitalización puede crear un ambiente adecuado para actividades fraudulentas. Las acciones de pequeña capitalización con poca negociación y bajo float son especialmente vulnerables a esquemas de pump-and-dump, donde actores sin escrúpulos inflan artificialmente los precios de las acciones y venden.

Alta volatilidad: Las acciones de pequeña capitalización pueden experimentar oscilaciones de precios dramáticas de un año a otro. Si bien tienden a superar a las acciones de gran capitalización con el tiempo, las fluctuaciones año tras año pueden ser difíciles de manejar para inversores adversos al riesgo.

Vulnerabilidad económica: Las empresas de pequeña capitalización generalmente carecen de las grandes reservas de efectivo y ventajas competitivas, conocidas como “fosos”, que protegen a las empresas de gran capitalización durante recesiones económicas. Esto las hace más susceptibles a ciclos de negocios lentos y crisis financieras, impactando severamente sus precios de acciones.

Conclusión

Al elegir el ETF de pequeña capitalización de mejor rendimiento para su cartera, considere factores como el ratio de gastos, el volumen de negociación, las tenencias de la cartera y la estrategia de inversión. Los fondos de mercado amplio como IJR, VB y SCHA ofrecen una exposición diversificada adecuada para la mayoría de los inversores, mientras que fondos más específicos como VBR, VBK y RZV le permiten inclinarse hacia estilos de valor o crecimiento. Agregar uno o más de estos principales ETFs de pequeña capitalización a su cartera en 2024 puede brindarle exposición a algunas de las empresas más innovadoras y de más rápido crecimiento del mercado. Con su potencial para los mejores rendimientos de ETF, las pequeñas capitalizaciones pueden complementar una estrategia de inversión bien diversificada enfocada en el crecimiento a largo plazo.