Las mejores 5 soluciones CRM Forex en 2022

Las empresas de brokerage utilizan CRM (Customer Relationship Management o gestión de relaciones con los clientes) para comunicarse con sus clientes y administrar su flujo de trabajo interno. En este nivel, las organizaciones crean sistemas de gestión de relaciones con los clientes en torno a sus métodos y conceptos para relacionarse con los traders, lo que genera disparidades sustanciales entre los brokers. En un mercado donde las plataformas de trading, los instrumentos y los activos de trading son casi idénticos, un broker con una oferta más significativa puede obtener una ventaja competitiva destacada sobre su competencia.

Un CRM acreditado para brokers Forex permite a las compañías de brokerage comunicarse de manera más efectiva con sus clientes, al mismo tiempo que conecta a los traders y principiantes en el mercado que pueden hacer negocios a través de la plataforma de trading de broker. Esto permite que un broker incorpore generación de clientes potenciales, interoperabilidad con MetaTrader 4 y MetaTrader 5, informes, IB multinivel y otras funciones de comunicación dentro de la plataforma.

¿Qué hay que tener en cuenta al elegir un CRM FX?

El éxito del software CRM para servicios financieros puede concretar o evitar un negocio. Las empresas deben establecer una relación positiva para mantener a los clientes durante un período de tiempo prolongado. Como resultado, es fundamental elegir el mejor exchange CRM para tu negocio.

Cómo seleccionar un CRM Forex óptimo para tu empresa de servicios de brokerage y aumentar exponencialmente tu base de clientes:

La automatización de todas las actividades manuales aumenta la eficiencia del equipo. Cuando utilizas el CRM adecuado, la entrada de datos y el seguimiento se automatizan, lo que ayuda a que tu negocio crezca y venda más rápidamente. Más de dos tercios de las organizaciones (68%) utilizan soluciones CRM para optimizar y automatizar sus operaciones de ventas.

Mantén abiertas las líneas de comunicación con los consumidores. La gestión de las relaciones es fundamental para el éxito de cualquier negocio. Por lo tanto, seleccionar un CRM que agilice la participación de los clientes y te permita personalizar los seguimientos y otros contactos, es una sabia decisión.

Aumenta tu tasa de cierre animando a tus clientes potenciales. Cualquier organización financiera se enfrenta a obstáculos considerables relacionados con la búsqueda de clientes potenciales. Debes ofrecer algo que nadie más pueda ofrecer. Invertir en un buen CRM para Forex es un excelente lugar para comenzar a aumentar la conversión y los clientes potenciales.

Aumenta la capacidad de tu negocio para la generación y expansión de oportunidades de venta. Mientras estás inmerso en hojas de cálculo, otros están rastreando sus oportunidades de venta y están listos para quitártelas. Utiliza un CRM para lograr y seguir a los clientes potenciales mientras la máquina se encarga del trabajo tedioso.

Inteligente y adaptable. Aunque puede ser fácil de usar, ¿qué ocurrre si no puedes personalizarlo para que se ajuste a tus requisitos? Si quieres aprovechar al máximo tu CRM, elige uno que permita la personalización.

Comprueba la seguridad y protección de la información personal de tus clientes. Para obtener el título de CRM destacado, debes ofrecer seguridad y proteger todos tus datos. Elige uno con el mayor grado de certificación de seguridad para garantizar que los datos que vendes están protegidos.

Las mejores 5 soluciones CRM para brokers FX

Fíjate en la siguiente lista con los mejores proveedores CRM forex.

1) B2Core

B2Core es la opción más eficaz disponible en la actualidad para las empresas de brokerage. Tener una solución que incorpora sala de traders, back office y sistema de gestión de relaciones con los clientes, contribuirán al éxito a largo plazo de tu empresa.

Más de 150 organizaciones financieras, incluyendo brokers FX, exchanges de criptomonedas, empresas de trading de márgenes y otras instituciones financieras, utilizan B2Core. Con tres opciones de paquetes del producto (Básico, Avanzado y Empresarial), cualquier empresa puede elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Como consecuencia, su popularidad ha aumentado.

¿Cuáles son las principales ventajas de B2Core como proveedor de CRM forex?

En los niveles más altos del gobierno, se han implementado salvaguardas. Se utilizan numerosas herramientas para proteger tanto a los brokers como a los traders.

Están disponibles numerosas opciones sofisticadas. En cualquier momento tienes acceso total a todas las funciones.

La cantidad de idiomas que puede admitir es ilimitado. Es posible tener acceso a B2Core en cualquier idioma necesario para diferenciar y mejorar la usabilidad del producto para la audiencia prevista.

La iniciativa es supervisada por un panel de administradores. Ahora tienes acceso a conocimientos analíticos completos, así como capacidades administrativas sustanciales.

B2Core se puede configurar en cuestión de minutos para trabajar con las plataformas de trading más comunes del mercado. Además, los dueños de negocios pueden solicitar una edición de prueba gratuita de la solución para evaluar su creatividad antes de gastar su dinero.

Las empresas que buscan dominar sus industrias y dar rienda suelta a la creatividad de sus trabajadores deberían considerar invertir en B2Core.

2) Leverate

Leverate, fundada en 2008 por cuatro amigos en Tel Aviv, es uno de los principales proveedores de soluciones y tecnología de brokerage FX del mundo. Con sede en Tel Aviv, Leverate tiene oficinas en Limassol, Londres, Shanghai, Bulgaria y Rumanía. Gracias a esto tienen acceso a la gran mayoría del sector trading FX del mundo.

Han desarrollado un CRM avanzado orientado a brokers, LXCRM, que está diseñado para rendir: tiene tableros inteligentes, permite una fácil integración con soluciones de terceros como sistemas afiliados, correos electrónicos, SMS, etc., realiza un seguimiento del rendimiento y tiene diferentes niveles de control de acceso para diferentes niveles de usuarios.

Quizás te puedan parecer demasiado grandes y costosos, pero si realmente quieres encontrar proveedores CRM para brokers FX de alta calidad, debes solicitar una DEMO.

3) Finalto

El eslogan de Finalto es “mercados financieros del siguiente nivel”. El objetivo de la empresa es apoyar a los empresarios con soluciones innovadoras para destacar entre la multitud.

Finalto ha lanzado varios productos, uno de los cuales es un software CRM forex. Ultimate 360 es un sistema de trading completo que consta de cinco módulos y una plataforma de trading de siguiente nivel. Los brokers se benefician de una plataforma de Multi asset a la que se puede acceder a través de la web y dispositivos móviles.

Para proporcionar a los traders tecnología de alto nivel, las empresas de brokerage tienen la libertad de combinar numerosos proveedores de liquidez, proveedores de pago y otros servicios externos. Se pueden comprar las ediciones Start-up y Enterprise del producto. Los dueños de negocios también pueden obtener este software a través del modelo White Label.

4) CurrentDesk

CurrentDesk es un sistema CRM FX que viene equipado con todo lo que tu equipo necesita para convertir a más visitantes en traders activos.

Mejora las conversiones. Utiliza reglas inteligentes de enrutamiento de leads para dirigirlos automáticamente al personal de ventas, permitiéndoles contactar rápidamente y convertirlos mientras el interés aún es alto.

Recibe información visionaria. Consolida los datos en muchas plataformas. Utiliza una perspectiva única de un trader y alertas en tiempo real para ayudarte a concentrarte en acciones generadoras de ingresos.

Retención de clientes. Crea informes sólidos que informen a tus equipos de ventas y marketing sobre qué iniciativas de retención están teniendo éxito y cuáles se pueden mejorar.

Optimiza todo tu proceso de ventas e incorporación. Este sistema de gestión forex te permite monitorear la generación de clientes potenciales y convertir más clientes potenciales en traders activos.

Aumenta el tráfico y la generación de clientes potenciales con esfuerzos de marketing dirigidos. Crea identificadores de campaña únicos y recompensas para facilitar el seguimiento y la atribución de marketing en tu CRM de CurrentDesk.

5) Dynamic Works SyntelliCore

Dynamic Works es uno de los proveedores CRM para brokers FX más conocidos. Una firma tecnológica de brokerage Forex con sede en Chipre que se especializa en la provisión de un sistema CRM forex, conocido como SyntelliCore. La empresa se fundó en 2003 y tiene su sede en Chipre. La empresa también tiene oficinas en Limassol, Chipre y Londres, Reino Unido.

Dynamic Works es un desarrollador de aplicaciones de MetaTrader 5 con una licencia válida.

Informes dinámicos, integración con MT4 / MT5 y otras plataformas de trading, gestión y automatización de clientes potenciales, gestión de clientes y cuentas, cumplimiento de la legislación, automatización de marketing, sistema IB de varios niveles, seguridad de la información, KYC y AML automáticos, CRM ampliable y escalable a través de App Store, informes MiFID II/MiFIR, seguimiento de Zendesk, módulo de campaña y muchas otras funciones, se incluyen en las funciones avanzadas de SyntelliCore.