Las Estrategias de Trading más Populares

Hoy en día, operar en los mercados de capitales es algo más que una forma popular de obtener ingresos pasivos e incrementar el capital personal. Habiéndose generalizado, desarrollado y sometido a una transformación digital, el trading electrónico encarna un concepto que combina el modelo clásico de compra y venta de activos basado en diferentes estrategias de trading con modernas tecnologías innovadoras basadas en tecnologías blockchain, aprendizaje automático e inteligencia artificial.

Este artículo le explicará qué es una estrategia de trading y qué debe tener en cuenta a la hora de desarrollar una. Además, también conocerá una serie de las mejores estrategias de trading que debería tener en cuenta para diversificar su actividad en los mercados financieros.

Datos clave:

• Una estrategia de trading es un plan de acción claro expresado en forma de un conjunto de acciones planificadas destinadas a lograr un determinado resultado de trading.
• Algunos de los métodos de trading más populares son el swing trading, el scalping y el arbitraje.

¿Qué es una estrategia de trading?

Una estrategia (o sistema) de trading sirve como marco integral que permite a los operadores sistematizar sus actividades de trading, ofreciéndoles una sólida percepción de los momentos óptimos para entrar o salir de una operación, así como de cuándo es aconsejable abstenerse por completo de operar. 

Además, este enfoque sistemático también orienta a los operadores sobre las temporalidades y los pares de divisas más idóneos, al tiempo que le ayuda a determinar el tamaño de lote adecuado para sus operaciones. 

Si se adhieren a una estrategia de trading bien definida, los operadores pueden separarse de la influencia de las emociones y proteger sus operaciones de sus efectos potencialmente perjudiciales.

Antes de emprender actividades de trading, los operadores establecen un modelo de trading que engloba diversos objetivos financieros, como el nivel de tolerancia al riesgo, los requisitos financieros a largo y corto plazo, las consideraciones fiscales y el horizonte temporal. 

Luego, los operadores realizan meticulosos estudios de mercado para analizar las tendencias y patrones imperantes en el mercado, asegurándose de que comprenden exhaustivamente el panorama actual del mercado. 

Este enfoque diligente permite a los operadores tomar decisiones informadas basadas en datos fiables, lo que aumenta sus posibilidades de obtener resultados favorables en sus operaciones.

Dato rápido:

Una estrategia de trading bien planificada le permite no sólo obtener beneficios en el trading, sino también estudiar las leyes que definen las tendencias del mercado y los patrones de movimiento de los precios.

¿Qué hay que tener en cuenta para desarrollar una estrategia de trading?

Los estilos de trading pueden clasificarse en distintas variedades, siendo las dos categorías principales el técnico y el fundamental. Ambas estrategias se basan en información mensurable cuya exactitud puede comprobarse. 

Las estrategias técnicas utilizan indicadores técnicos para generar señales de trading, con la creencia de que toda la información relevante sobre un valor se refleja en su precio y que éste sigue tendencias. Un ejemplo de una estrategia de trading técnica es el cruce de medias móviles, en el que una media móvil de corto plazo se cruza por encima o por debajo de una media móvil de largo plazo.

Por otro lado, las estrategias fundamentales tienen en cuenta factores fundamentales a la hora de tomar decisiones de trading. Los inversores que utilizan este enfoque pueden establecer criterios de selección para encontrar oportunidades potenciales. Estos criterios se desarrollan analizando el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad, los cuales proporcionan información sobre la salud financiera y las perspectivas de una empresa.

Además de los enfoques técnico y fundamental, existe un tercer tipo conocido como sistema de trading cuantitativo. Esta estrategia ha ganado popularidad recientemente y comparte similitudes con el trading técnico. No obstante, considera una matriz mucho mayor de factores para tomar decisiones de compra o venta en comparación con el análisis técnico tradicional.

Un operador cuantitativo utiliza varios conjuntos de datos, como el análisis de regresión de los ratios de negociación, los datos técnicos y el precio, para identificar las ineficiencias del mercado y ejecutar operaciones rápidas utilizando tecnología avanzada. Este enfoque aprovecha una gran cantidad de datos para detectar patrones y explotar oportunidades en el mercado.

Las técnicas de trading más utilizadas y populares

Hoy en día, el mercado está lleno de una gran variedad de métodos de trading, cada uno de los cuales tiene sus ventajas y desventajas, así como características que hacen posible llevar a cabo un trading efectivo en cada situación individual. No obstante, los siguientes ejemplos de las mejores estrategias de trading han ganado una popularidad excepcional entre los operadores.

1. Swing Trading

El swing trading es un estilo de negociación a medio plazo basado en el carácter cíclico de los movimientos de los precios. La idea principal de este método es identificar a tiempo el inicio de un ciclo y aprovechar su dinámica de la forma más eficaz posible.

El éxito de un operador que utilice este estilo depende de la sutileza con la que perciba los puntos de inicio y final de un movimiento tendencial. Cuanto mayor sea el volumen del movimiento direccional del precio que utilice el operador, mayor será el beneficio.

2. Trading de noticias

La aplicación de una estrategia de trading de noticias gira en torno a la realización de operaciones basadas en actualizaciones de noticias y predicciones del mercado, tanto antes como después de la publicación de las noticias. 

Realizar trading tras el anuncio de noticias exige una mentalidad aguda y perspicaz, dada la rápida difusión de las noticias a través de las plataformas digitales. Los operadores deben evaluar con prontitud las noticias tras su publicación y determinar con rapidez el enfoque de trading adecuado.

3. Trading de cierre de mercado

La estrategia de trading de cierre de mercado consiste en realizar operaciones cerca de la hora de cierre del mercado. Los operadores que emplean esta estrategia se activan cuando resulta evidente que el precio está a punto de “asentarse” o llegar a un final. Para aplicar eficazmente este enfoque, los operadores deben analizar la acción del precio en relación con los movimientos de precios del día anterior.

Al estudiar la acción de los precios, los operadores de cierre de mercado pueden hacer especulaciones informadas sobre el movimiento potencial de los precios. También pueden determinar qué indicadores incorporar a su sistema de negociación. 

Para limitar los riesgos que puedan surgir durante la noche, los operadores pueden establecer una serie de órdenes de gestión de riesgo, como las órdenes límite, de stop loss y de take profit. Estas medidas minimizan las pérdidas potenciales y garantizan una operativa más segura.

4. Trading overnight

El trading overnight, como su nombre indica, se refiere a las transacciones que se producen después del cierre de un mercado y antes de la reapertura del mismo. A diferencia del horario habitual del mercado, las posiciones overnight brindan a los profesionales financieros una oportunidad exclusiva para responder a las noticias y fluctuaciones del mercado que se producen fuera de las sesiones operativas habituales.

Una de las principales ventajas del trading overnight es la capacidad de reaccionar a las noticias que se producen fuera del horario habitual del mercado. Esto puede incluir la publicación de datos económicos, anuncios de ingresos empresariales, acontecimientos geopolíticos o cualquier otro acontecimiento que pueda afectar a los mercados financieros. Al operar durante la noche, los profesionales pueden analizar e interpretar estos acontecimientos y ajustar sus posiciones en consecuencia, aprovechando potencialmente cualquier movimiento del mercado que se produzca como resultado.

5. Day Trading

El day trading (o trading intradía) es uno de los tipos de trading más populares, en el que un operador abre y cierra operaciones dentro de un mismo día de negociación. Así, el operador gestiona sus posiciones abiertas siguiendo una estrategia intradía y no traslada las operaciones al día siguiente. Los operadores de los mercados de divisas, futuros y acciones utilizan activamente el trading intradía.

6. Scalping

El scalping es una estrategia de trading intradía especulativa basada en la realización de muchas operaciones a corto plazo para obtener pequeños beneficios que se suman a un porcentaje de rentabilidad deseado.

Al realizar scalping, la rentabilidad depende de muchos factores: el tamaño del depósito, el nivel de take profit y stop loss, el objetivo del operador para el día y, lo que es más importante, la estabilidad psicológica del operador. 

Esta estrategia de trading es una de las más arriesgadas, ya que requiere la máxima concentración y atención por parte del trader.

7. Trading de posición

El trading de posición es una estrategia que requiere que los operadores mantengan sus posiciones abiertas durante periodos prolongados, a menudo de semanas a meses. El objetivo principal del trading de posición es aprovechar las variaciones de precios a largo plazo en el mercado.

Una de las características fundamentales del trading de posición es la necesidad de tener paciencia y disciplina. Los operadores deben estar dispuestos a esperar a que el mercado se mueva a su favor, ya que una posición puede tardar semanas o incluso meses en alcanzar su precio objetivo. Esto requiere una gran fortaleza mental y la capacidad de soportar variaciones a corto plazo sin dejarse llevar por el pánico ni tomar decisiones impulsivas.

8. Trading de momentum

El trading de momentum implica la apertura de operaciones durante el periodo en el que se observan fuertes movimientos en el mercado. Por ejemplo, puede observarse el crecimiento del volumen de un activo en el contexto de un determinado comunicado de prensa, la actualización de las expectativas anuales y otros acontecimientos.

Estas posiciones pueden mantenerse durante varios segundos o incluso durante toda la jornada. Esto determina la fuerza del impulso y la presencia de condiciones necesarias para una inversión.

9. Arbitraje

El arbitraje es uno de los mejores tipos de estrategias de trading, el cual consiste en abrir simultáneamente operaciones opuestas en el mismo instrumento bursátil o en diferentes instrumentos o mercados que presentan una correlación mutua. 

Esta estrategia busca capitalizar las discrepancias o desequilibrios de precios entre estos activos, permitiendo a los operadores beneficiarse de las ineficiencias del mercado. Al ejecutar estas operaciones simultáneamente, quienes se dedican al arbitraje pueden aprovechar las diferencias de precios y generar beneficios con una exposición mínima al riesgo.

Conclusión

Operar en los mercados financieros es una forma popular de aumentar considerablemente el capital, además permite experimentar ampliamente gracias a una impresionante lista de estrategias de trading, cada una de las cuales es capaz de convertirse en una poderosa y eficaz herramienta para ganar dinero si están en buenas manos.