FX Back Office

FX Back Office es un jugador clave en la gestión y optimización de tus servicios de corretaje de Forex. Con años de experiencia y un sofisticado ecosistema de back-office, el software de FX Back Office te brinda todas las herramientas para gestionar tu plataforma de manera más eficiente.

Creado en 2007 mediante una estrecha colaboración con firmas de corretaje de Forex, el desarrollador de CRM ofrece una variedad de seis soluciones que brindan a los gerentes más control y transparencia sobre sus operaciones.

FXBO extiende sus capacidades de CRM para Forex para soportar una amplia gama de integraciones, procesadores de pago y servicios de cumplimiento legal, permitiendo a los brokers atraer más inversores y optimizar sus esfuerzos de cumplimiento legal.

Estas ofertas hacen de FX BO un socio de confianza para más de 20 empresas de corretaje de Forex, desarrollando y personalizando servicios que se adaptan a sus clientes.

Servicios CRM de FX Back Office

FXBO ofrece una amplia gama de servicios que se adaptan a empresas de corretaje de Forex, enfocándose en funcionalidades que mejoran la flexibilidad, la productividad y el control sobre los procesos empresariales. 

Estas soluciones innovadoras incluyen servicios de trading de Forex y relaciones comerciales B2B para empresas que desean mejorar sus operaciones y rendimiento en diversas industrias. Con características personalizables de CRM SAAS y más de 300 integraciones, FX Back Office ofrece seis soluciones tecnológicas insignia.

Back Office

La solución de back office es un punto central para los brokers de Forex, donde se almacenan los datos de contacto del cliente y son accesibles para que el equipo de ventas los acceda y se comunique con ellos. Con una amplia gama de categorización y automatización, la solución BO reduce la necesidad de comunicación interna del equipo, enfocándose en la sinergia y la productividad.

Esta solución también permite a los gerentes verificar y rastrear la documentación legal, donde los detalles del cliente se registran según las regulaciones aplicables y los requisitos de cumplimiento de KYC.

Área de Cliente

El área de cliente es una característica central del CRM donde se registran las actividades del cliente, destacando sus intereses y puntos de interacción, permitiendo a los equipos comerciales crear y ofrecer las ofertas más adecuadas.

Los brokers pueden establecer funciones automatizadas de llamadas a la acción y notificaciones para mejorar la visualización de las actividades y experiencias de sus clientes.

Esto incluye la incorporación del cliente a la sala de traders y otras funcionalidades del CRM de brokers que son importantes para cada inversor de FX.

Aplicación Móvil

La aplicación móvil dedicada se enfoca en la conveniencia y facilita la accesibilidad desde cualquier lugar. La aplicación de Forex Back Office está disponible en los sistemas operativos iOS y Android y ofrece herramientas y características equivalentes a las del software de CRM de Forex basado en escritorio.

Los brokers de FX pueden personalizar la aplicación móvil de FXBO para ofrecer la mejor experiencia de trading, incluyendo la sala de traders, la ejecución de órdenes y el soporte al cliente.

Área de Socios

El área de socios es el punto de interacción entre las empresas de corretaje de Forex y los brokers introductores o afiliados, proporcionando una visión general de las actividades y esquemas de pago de los socios.

Los brokers de FX pueden gestionar y supervisar múltiples campañas y automatizar procesos diarios en un sistema CRM centralizado para Forex, incluyendo bonificaciones por referencia de IB, URLs únicas, programas de comisión personalizables, etc.

CRM B2B

El CRM B2B permite a los brokers mejorar sus actividades de ventas y postventa, enfocándose en la satisfacción y retención del cliente. Esta funcionalidad incluye estilos de comunicación automatizados y notificaciones según las actividades de los clientes.

Los gerentes pueden iniciar y observar diversas campañas y el rendimiento de productos, así como rastrear ganancias y pérdidas de cada departamento en un CRM para SAAS. 

Mesa de Servicio

La mesa de servicio es una herramienta de atención al cliente que permite a los brokers de FX rastrear y abordar mejor las consultas. Los usuarios pueden crear tickets y seguir las actualizaciones sobre ellos, así como agregar imágenes y videos para mejorar la resolución.

Por otro lado, el equipo de soporte puede controlar las prioridades para resolver problemas que requieran soluciones rápidas o una inspección adicional. Todo esto a través de un CRM para brokers de Forex con un montón de herramientas de personalización y mejora.

Integraciones del Servicio CRM

FX BO lleva el software CRM SAAS al siguiente nivel, con 327 integraciones que mejoran la eficiencia operativa y la experiencia. Los principales puntos de integración apoyan a los brokers de Forex en las siguientes áreas.

Procesadores de Pago

El software de CRM para brokers empresariales está integrado con más de 230 proveedores de pagos, ofreciendo a los clientes de los brokers una amplia gama de métodos de pago, incluyendo transacciones y liquidaciones en fiat y criptomonedas.

Los PSPs soportados cubren múltiples mercados y tienen diferentes capacidades de procesamiento, enfocándose en tarifas bajas, transacciones rápidas y una experiencia intuitiva.

Plataformas de Trading

El CRM para brokers de FX Back Office es compatible con siete software de trading: MT4, MT5, cTrader, MetaConnect, Dev Experts, X-Open Hub y Condor.

Cada sistema permite el acceso a los mercados financieros en diferentes niveles e instrumentos. Los brokers pueden personalizar altamente su programa de trading MT4 CRM para ofrecer los instrumentos más adecuados y cumplir con las expectativas de los clientes.

Cumplimiento KYC

Los brokers pueden registrar, almacenar y rastrear la documentación legal de los usuarios requerida por las autoridades reguladoras. Con diez proveedores de KYC integrados, FXBO asegura que los datos del cliente estén seguros y que la identificación sea más segura.

Esta funcionalidad está alineada con las prácticas más modernas en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude financiero, enfocándose en la protección de datos y el bloqueo de transacciones y cuentas sospechosas.

VoIP

El Protocolo de Voz sobre Internet es una función clave para el CRM de brokers de Forex, permitiendo a los brokers iniciar la comunicación con inversores de todo el mundo con una seguridad y rendimiento elevados.

FXBO integra 14 proveedores de VoIP que ofrecen comunicación de voz personalizable con tarifas reducidas y capacidades de almacenamiento centralizado que mejoran el rendimiento y la transparencia.

Características Adicionales

FX Back Office ofrece un montón de herramientas y características adicionales que son clave para crear el mejor CRM para Forex, tales como generación de informes personalizados, credenciales API, rastreador financiero y cuentas de trading gestionadas.

Además, las empresas de corretaje de Forex pueden ofrecer programas de lealtad, mejorando la satisfacción del cliente y las tasas de retención. Esto es parte del servicio postventa, incluyendo sistemas de recompensas basados en niveles que son personalizables según las necesidades del negocio. Comienza a recompensar a los inversores más leales y aumenta los niveles de retención con este programa de lealtad por niveles.